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文/雷建平

来源：雷帝触网

涂鸦智能今日更新招股书，招股书显示，涂鸦智能发行区间为17美元到20美元，发行4359万ADSs，可能会额外出售6,538,500股ADSs。以此计算，涂鸦智能最高可募资10亿美元。

据知情人士向雷帝网透露，涂鸦智能将于3月18日（下周四）在纽交所上市。

涂鸦智能估值超百亿美元

涂鸦智能2019年、2020年营收分别为1.06亿美元、1.8亿美元；毛利分别为2778万美元、6194万美元；毛利率分别为26.3%、34.4%。

涂鸦智能2019年、2020年净亏分别为7048万美元、6691万美元；净亏率分别为-66.6%、-37%。

以发行价计算，涂鸦智能估值达到107亿美元到126亿美元。

据知情人士透露，之所以涂鸦智能营收不高，亏损不小，但估值很高，核心原因就是，涂鸦智能是IOT云平台概念，在全球都有布局，因此获得了更高的溢价。

据官方介绍，涂鸦智能是一家IOT云平台，连接品牌、OEM 厂商、开发者和连锁零售商的智能化需求，提供一站式人工智能物联网的 PaaS 级解决方案。

涂鸦智能涵盖硬件开发工具、全球云、智慧商业平台开发三方面业务，提供从技术到营销渠道的全面生态赋能。

核心高管均出自阿里

涂鸦智能的核心高管均出自阿里巴巴。

其中，涂鸦智能创始人兼CEO王学集为阿里云首任总经理，在阿里巴巴发起并负责扫码支付等多个核心业务，并在阿里资本和手机淘宝担任重要职务。2003年创立的PHPWind为中国最受欢迎的开源论坛软件之一。

涂鸦智能创始人兼总裁陈燎罕2003年联合创办国内最受欢迎的开源论坛软件之一PHPWind，曾先后担任阿里云运营总监及阿里O2O业务运营总监。

涂鸦智能联合创始人兼COO杨懿2011年加入阿里巴巴，先后负责云电商、云OS等战略业务的市场渠道及运营。

涂鸦智能联合创始人兼CTO周瑞鑫先后就职于PHPWind和阿里巴巴 ，拥有十年以上的底层开发架构经验。2014年联合创办涂鸦智能，负责技术架构设计及技术团队管理。

其中，王学集、陈燎罕、周瑞鑫在一起的时间更长，在创办涂鸦智能前，均曾在PHPWind和阿里巴巴工作。

涂鸦智能核心高管均出自阿里，却并未拿阿里任何投资，反而腾讯是涂鸦智能的重要股东。

IPO前，王学集持股为22%，陈燎罕持股5.6%周瑞鑫持股为4.2%，Scott Sandell持股为23.9%。腾讯持股为10.8%，Unileo Limited持股为5.3%，Tenet Group Limited持股为5.2%。

IPO后，王学集持股为20.3%，拥有66.7%的投票权；陈燎罕持股为5.1%，有16.9%的投票权；周瑞鑫有3.9%的股权，及0.8%的投票权。

Scott Sandell有22%股权，及4.8%的投票权。腾讯持股为10%，有2.2%的投票权。Unileo Limited持股为4.9%，有16.1%的投票权，Tenet Group Limited持股4.8%，有15.9%的投票权。

此次上市过程中，腾讯继续加持。涂鸦智能此次上市，基石投资者准备对涂鸦智能投资5亿美元，其中，腾讯准备投资1亿美元，高瓴资本准备投资1亿美元。

此外，老虎全球基金、Dragoneer Investment Group、GIC Private Limited及Canada Pension Plan Investment Board准备共投资3亿美元。

真正在涂鸦智能此次上市过程中赚大钱的反而是一批前阿里系的高管或员工。

比如，吴泳铭、李治国、及阿里系出来创办的蝙蝠资本均是涂鸦智能的天使投资人，随着涂鸦智能上市，这批人将获得巨额回报。

来源：新浪科技、雷帝触网